Coloca Bimbo deuda internacional por 600 mdd

Grupo Bimbo llevó a cabo una oferta de títulos de deuda internacionales por un monto de 600 millones de dólares a través de su subsidiaria Bakeries USA.

En un comunicado, la empresa notificó que el bono tiene un cupo de 4 por ciento con vencimiento al 2051 en los mercados internacionales de deuda.

La subsidiaria utilizará los recursos obtenidos para fines corporativos en general, incluida la transferencia a Grupo Bimbo para el pago subsecuente de deuda existente de su línea de crédito revolvente comprometida con valor de 2 mil millones de dólares.

Diego Gaxiola, director global de Administración y Finanzas de la compañía dijo que la “sólida diversificación y penetración en mercados desarrollados contribuyeron en gran medida a atraer el interés de cerca de 180 inversionistas y a alcanzar una sobredemanda de 6.5 veces, reafirmando nuestro perfil global dentro de la industria de alimentos y nuestro compromiso de expandir la base de inversionistas”.

Los títulos estarán garantizados de manera irrevocable e incondicional por Grupo Bimbo, Bimbo S.A. de C.V. y Barcel, S.A. de C.V. La transacción obtuvo calificaciones de Baa2/BBB/BBB por Moody’s, S&P y Fitch, respectivamente.

“Esta transacción tiene un efecto neutral para la deuda de Grupo Bimbo y refuerza nuestro compromiso de optimizar nuestra estructura de capital y mantener un balance general sólido y un perfil de deuda conservador”, finalizó el directivo.