HSBC México apoya a Volkswagen leasing en emisión de deuda por $4,000 mdp

HSBC México fungió como intermediario colocador (bookrunner) en la exitosa emisión de Certificados Bursátiles por $4,000 millones de pesos que realizó este martes Volkswagen Leasing, S.A. de C.V.. en el mercado local.

Volkswagen Leasing es una unidad de negocio que forma parte de Volkswagen Financial Services México. Esta emisión es la más grande realizada por la compañía desde 2007 y la segunda que hace en el mercado local en 2024, colocando ahora su volumen más cuantioso para un mismo año.

La transacción se compuso de dos tramos:

· Bono por MX $1,700 millones de pesos a tres años ((VWLEASE 24-3), a tasa flotante

· Bono por MX $2,300 millones de pesos de la reapertura de su bono a 4.6 años a tasa fija (VWLEASE 24-2).

“Esta exitosa transacción fortalece nuestra relación con la empresa y nos posiciona como uno de los principales bancos en México en la emisión de bonos corporativos”, dijo Yamur Muñoz, Director de Mercado de Capital de Deuda de HSBC México, quien agradeció a Volkswagen Leasing por contar con HSBC en esta importante operación, la treaceava transacción de certificados bursátiles que acompaña el banco este año.

La emisión contó con una demanda diversificada de inversionistas clave (con una sobresuscripción de 2.01x), lo que permitió al emisor alcanzar el monto máximo que tenía previsto.

“Desde nuestros inicios, hemos mantenido una visión de futuro, y hoy más que nunca, seguimos innovando para adaptarnos a las nuevas tendencias y necesidades en movilidad. Esta emisión logró muy buenos resultados en demanda y en precio. En resumen, un resultado muy favorable para nuestro crecimiento futuro. Agradecemos a nuestros aliados, como HSBC, que nos han acompañado durante nuestra actividad bursátil en México”, puntualizó Mariana Paschoal, CFO de Volkswagen Financial Services México y responsable de Tesorería y Relaciones con Inversionistas.

Volkswagen Financial Services México es el brazo financiero de Grupo Volkswagen y provee productos de financiamiento, arrendamiento, seguros y otras soluciones de movilidad para concesionarios y clientes finales de las marcas: Volkswagen, SEAT, Audi, CUPRA, Ducati, Porsche, MAN, Das Welt Auto y Volkswagen Vehículos Comerciales.