Betterware de México acordó comprar las operaciones de Jafra en México y los EUA del Grupo Vorwerk con sede en Alemania por $255 millones de dólares.

Se espera que la transacción se concrete en el primer semestre de 2022, la cual está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias y antimonopólicas.

Betterware espera que esta operación le agregue más de $46 millones de dólares de EBITDA, sin considerar ninguna sinergia de costos.

Se espera que la adquisición se financie a través de una combinación de deuda de $225 millones y $30 millones de dólares de efectivo disponible.

DD3 Capital Partners se desempeñó como asesor financiero de Betterware y Greenberg Traurig como asesor legal.

En tanto, Banco Santander actúa como asesor financiero de Vorwerk y DLA Piper actúa como asesor legal.